Come conservare e organizzare i documenti familiari
Documenti, ricevute e allegati diventano più utili quando hanno un titolo riconoscibile, una categoria corretta e una visibilità scelta consapevolmente.
Apri l’archivio corretto
Verifica famiglia o pratica attiva prima di caricare un file. Per i professionisti, Archivio Famiglia e Archivio Studio restano separati.
Scegli categoria e visibilità
Indica la categoria disponibile e, quando previsto, se il documento deve restare privato oppure essere condiviso.
Usa un titolo descrittivo
Assegna un titolo che permetta di riconoscere il contenuto senza dover aprire ogni file.
Controlla stato e versioni
Quando la funzione è disponibile, usa versioni, approvazioni e firme applicative per seguire il ciclo del documento.
Usa la ricerca PDF quando disponibile
Nel piano previsto puoi cercare parole all’interno dei PDF autorizzati, senza estendere l’accesso a file o pratiche non consentiti.
Controlli utili prima di chiudere
- Archivio/famiglia corretti.
- Categoria corretta.
- Visibilità privata o condivisa verificata.
- Titolo riconoscibile.
- File leggibile e completo prima dell’archiviazione.
Da ricordare
La ricerca nei PDF non amplia i permessi: vengono mostrati solo documenti che l’utente è già autorizzato a consultare. I documenti reali non sono pagine pubbliche del sito.
Vuoi vedere la funzione collegata?
Apri la pagina pubblica che descrive questa funzione di CoParent Manager.