Come organizzare incarichi, pratiche e materiali di consulenza
Il consulente può lavorare su incarichi diretti oppure su pratiche assegnate da uno o più studi. CoParent Manager mantiene separate queste relazioni per ridurre il rischio di confondere casi, documenti e permessi.
Distingui l’incarico diretto dalla pratica dello studio
Un collegamento diretto alla famiglia nasce dal ruolo familiare. Una pratica dello studio, invece, nasce quando una StudioFamilyCase viene creata e ti viene assegnata tramite il team della pratica.
Le due relazioni possono coesistere, ma non devono essere considerate equivalenti.
Collabora con più studi senza perdere il contesto
Come il mediatore, il consulente può essere membro attivo di più studi. Prima di lavorare nello spazio studio seleziona lo studio attivo: il registro e le pratiche mostrate appartengono a quello specifico contesto.
Il cambio studio non cambia il tuo ruolo professionale e non trasferisce dati da uno studio all’altro.
Accedi solo alle pratiche che ti sono state assegnate
Un collaboratore ordinario vede le pratiche assegnate attivamente a lui. Chi possiede permessi amministrativi può vedere il registro più ampio dello studio, ma questo non crea automaticamente un incarico operativo su ogni pratica.
Assegnazione e permesso di gestione restano concetti diversi.
Usa i documenti disponibili secondo il ruolo
I materiali della famiglia e quelli dell’Archivio Studio restano separati. Il consulente vede soltanto ciò che il proprio ruolo e la pratica autorizzano. Le funzioni di ricerca PDF dipendono dal piano dello studio.
Questo evita che l’appartenenza allo studio diventi una scorciatoia per accedere a documenti di casi non assegnati.
Puoi creare anche il tuo studio
Il consulente può creare uno studio professionale proprio, diventarne titolare e invitare avvocati, mediatori e altri consulenti. Le collaborazioni esterne continuano a restare membership distinte.
Le famiglie che segui personalmente entrano nel registro del tuo studio solo quando scegli esplicitamente di collegarle.
Conserva analisi e report nel caso corretto
Quando lavori su più pratiche, il riferimento al caso selezionato è fondamentale. Calendario, documenti e attività disponibili devono essere letti nel contesto della pratica corretta, non del solo account professionale.
CoParent Manager organizza il flusso informativo; non sostituisce la valutazione tecnica o professionale del consulente.
Un unico account, più relazioni professionali
Il profilo resta “consulente”. Le membership nei diversi studi descrivono invece dove collabori; le assegnazioni descrivono su quali pratiche lavori. Separare questi tre livelli è ciò che permette il multi-studio senza confusione.
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