Come gestire studio e pratiche familiari con CoParent Manager
La logica più importante è questa: essere collegato a una famiglia e avere una pratica nello studio sono due cose diverse. La guida segue il percorso completo senza confondere i due livelli.
Entra nella famiglia come avvocato della parte
Nel flusso famiglia, l’avvocato della parte viene collegato dal genitore. Il ruolo familiare identifica da quale parte deriva l’incarico e resta distinto dal ruolo che avrai nello studio professionale.
Famiglia ≠ StudioCollega la famiglia al registro dello studio
Una famiglia che segui direttamente non diventa automaticamente una pratica. Quando la colleghi allo studio, CoParent Manager crea una StudioFamilyCase e assegna il numero progressivo dello studio, per esempio Prat.0000001.
Il numero appartiene al registro di quello studio e resta parte dello storico della pratica.
Assegna collaboratori e referente
Il titolare o chi possiede il permesso di gestione delle pratiche può assegnare avvocati, mediatori e consulenti attivi dello studio. Il referente è il professionista responsabile della pratica nel registro.
Il semplice permesso amministrativo di vedere il registro completo non equivale a essere assegnato operativamente a tutte le pratiche.
Lavora sempre nel contesto della pratica selezionata
Da una pratica assegnata puoi accedere agli strumenti disponibili per quel caso: calendario, spese, mantenimento, documenti, comunicazioni e altre funzioni abilitate dal ruolo e dal piano.
Un collaboratore normale vede le pratiche assegnate attivamente a lui; il titolare e chi gestisce le pratiche possono avere una visibilità amministrativa più ampia sul registro dello studio.
Usa archivio studio e lettere senza mescolare i contenuti
L’Archivio Studio è separato dall’archivio della singola famiglia. La ricerca PDF protetta è disponibile quando prevista dal piano dello studio; nella configurazione attuale è una funzione Enterprise.
Le lettere della famiglia seguono i relativi permessi. Quando una lettera appartiene al genitore assistito, lo studio può consultarla in sola lettura e scaricare il PDF se autorizzato, senza trasformarla in un documento dello studio.
Gestisci cambio referente e revoca senza cancellare lo storico
Il cambio referente segue un flusso controllato: il nuovo professionista viene proposto, accetta l’incarico e, quando richiesto dal mandato, il genitore esprime il consenso. Il referente precedente resta operativo finché il cambio non è completato.
In caso di revoca, la pratica collegata al mandato viene chiusa conservando numero e storico. Un eventuale nuovo incarico genera una nuova pratica e un nuovo numero.
Ruolo famiglia e ruolo studio non sono la stessa cosa
Puoi essere avvocato della parte nella famiglia e contemporaneamente titolare o collaboratore nello studio. Le autorizzazioni della famiglia e le assegnazioni della pratica restano separate proprio per evitare accessi impliciti.
Puoi inoltre collaborare con più studi: prima di usare le funzioni dello studio seleziona lo studio attivo, così pratiche, team e permessi restano nel contesto corretto.
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