Come una famiglia diventa una pratica numerata e viene assegnata al team
La pratica è il contenitore operativo dello studio. Ha un proprio numero, un mandato, un team e un referente. Non nasce automaticamente quando un professionista entra in una famiglia.
Parti da una famiglia che il professionista segue realmente
Le famiglie candidate possono derivare dai rapporti diretti del professionista. Questo serve come sorgente iniziale per collegare il caso allo studio, ma non diventa la fonte dei conteggi dello studio.
Il registro dello studio usa le proprie StudioFamilyCase e StudioCaseMember.
Crea o importa la pratica nel registro dello studio
Il collegamento è esplicito. Se la famiglia non ha già una pratica attiva in quello studio, viene creata una nuova StudioFamilyCase; se esiste, il sistema evita di duplicarla e può riattivare l’assegnazione del professionista.
La stessa famiglia può essere collegata a studi diversi: ogni studio mantiene il proprio registro.
Il numero pratica è progressivo per studio
La prima pratica può essere visualizzata come Prat.0000001, la seconda come Prat.0000002 e così via. Il numero appartiene allo studio che ha creato la pratica.
Se un nuovo incarico nasce in un altro studio, riceve la numerazione del nuovo registro.
Assegna uno o più professionisti attivi
Il team della pratica può includere professionisti attivi dello stesso studio. Ogni assegnazione è registrata separatamente; rimuovere un collaboratore dalla pratica non significa eliminarlo dallo studio.
Avvocati, mediatori e consulenti possono essere assegnati insieme quando il flusso della pratica lo richiede.
Definisci il referente della pratica
Il referente deve appartenere al team assegnato. Se il referente cambia, il workflow dedicato evita di sovrascrivere immediatamente il professionista precedente quando è richiesto un passaggio controllato.
Il referente mostrato nelle dashboard deve derivare dalla pratica e dal team, non semplicemente dal titolare dello studio.
La visibilità dipende da assegnazione e permessi
Un collaboratore normale vede le pratiche a cui è assegnato attivamente. Chi possiede il permesso di gestione delle pratiche può vedere il registro completo per amministrarlo, ma quel permesso non equivale a un incarico operativo su ogni caso.
Questa differenza è fondamentale per mantenere separati amministrazione dello studio e lavoro sulla singola famiglia.
Seleziona la pratica prima di usare gli strumenti del caso
Quando apri una pratica, CoParent Manager conserva il contesto del caso selezionato. In questo modo calendario, spese, mantenimento, documenti e comunicazioni possono essere letti rispetto alla famiglia corretta.
Nel multi-studio, anche lo studio attivo deve essere coerente con la pratica selezionata.
Una famiglia diretta non è automaticamente “cliente dello studio”
Il rapporto diretto del professionista con la famiglia può esistere senza una pratica registrata nello studio. È il collegamento esplicito al registro che crea la pratica numerata e le relative assegnazioni.
Cambio referente e revoca
Cosa succede al team e allo storico quando cambia il mandato.
Approfondisci →Multi-studio
Come evitare che una pratica dello Studio A venga mostrata nello Studio B.
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