Come creare e gestire lo studio senza confondere membri e pratiche
Lo studio è l’organizzazione professionale. Contiene membri, permessi e un proprio registro di pratiche, ma l’appartenenza allo studio non dà automaticamente accesso operativo a ogni famiglia.
Crea lo studio e diventa titolare
Avvocati, mediatori e consulenti possono creare uno studio. Chi lo crea viene registrato come owner e riceve i permessi di gestione dei membri e delle pratiche.
Il nome dello studio è un dato dell’organizzazione e non determina il ruolo professionale del titolare.
Invita i professionisti nello studio
Dal flusso inviti puoi aggiungere collaboratori con ruolo Avvocato, Mediatore o Consulente. L’invito deve corrispondere al ruolo professionale del profilo del destinatario.
Un invito accettato crea o riattiva una StudioMember; non crea automaticamente un FamilyMember.
Distingui i due permessi amministrativi
Gestire membri permette di invitare collaboratori. Gestire pratiche permette di vedere il registro completo dello studio e assegnare i casi. Il titolare possiede entrambi.
Vedere il registro per amministrarlo non significa essere automaticamente assegnato come professionista a tutte le pratiche.
Controlla i limiti previsti dal piano
I collaboratori attivi e gli inviti pendenti occupano la disponibilità prevista per il relativo ruolo. I limiti sono collegati al piano dello studio e vengono ricontrollati anche al momento dell’accettazione dell’invito.
Il titolare owner non viene conteggiato come collaboratore ordinario del suo stesso ruolo.
Collega le famiglie al registro solo quando diventano pratiche dello studio
Una famiglia seguita da un professionista può essere importata esplicitamente nel registro dello studio. A quel punto nasce una pratica numerata e possono essere assegnati i membri del team.
Questo passaggio è intenzionalmente separato dal rapporto diretto con la famiglia.
Trasferisci la titolarità senza perdere le pratiche
Il titolare può trasferire la proprietà dello studio a un collaboratore idoneo. Se il titolare uscente deve lasciare lo studio, le sue pratiche attive devono essere riassegnate a professionisti validi dello stesso studio.
Il trasferimento della proprietà dello studio è diverso dal cambio referente di una singola pratica.
StudioMember e FamilyMember sono due relazioni diverse
StudioMember indica che un professionista appartiene a uno studio. FamilyMember indica invece un ruolo diretto nella famiglia. Non usare una relazione per simulare l’altra: è proprio questa separazione che mantiene più chiari accessi e responsabilità.
Passo successivo: pratiche
Collegamento famiglia, numero pratica, assegnazioni e referente.
Come gestire le pratiche →Collaborazione multi-studio
Come avvocati, mediatori e consulenti possono lavorare in più studi mantenendo separato il contesto.
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